e valorizzazione del portafoglio clienti Consulenza finanziaria personalizzata (investimenti, pianificazione patrimoniale, previdenza e protezione) Monitoraggio continuativo dei portafogli e relazione costante con il cliente Sviluppo selettivo del portafoglio...
Lavoropiù spa, filiale di Alba, al fianco di una società leader nella gestione dei grandi patrimoni, ricerca per l'ufficio di Alba un/una aspirante consulente finanziario/a da inserire nel team di un consulente patrimoniale senior.
La posizione...
e sviluppo di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale; - Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine; - Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento...
Per la più grande società INDIPENDENTE di GESTIONE DEL RISPARMIO quotata alla borsa italiana, in grado di offrire ai propri clienti (PRIVATI ed AZIENDE) un portafoglio di gestione differenziato nel mondo dell'ASSET MANAGEMENT, del WEALTH MANAGEMENT...
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e sviluppo di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale; - Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine; - Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento...
responsabilità:
• Supporto al monitoraggio e alla gestione day-by-day dei portafogli in gestione discrezionale
• Analisi dei portafogli e supporto ai processi di asset allocation
• Manutenzione di strumenti di supporto ed analisi alla gestione
• Collaborazione...
e sviluppo di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale; - Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine; - Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento...
finanziari, addetto/a alle vendite telefoniche per la gestione e il collocamento di pratiche amministrative.La risorsa si occupera della gestione del portafoglio clienti e dell'acquisizione di nuove opportunita attraverso l'attivita di consulenza...
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Copernico SIM è una Società di Intermediazione Mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi, nata nel 1999, quotata in Borsa Italiana dal 2019 .
Con sedi a Udine e Milano e una rete di oltre 80 consulenti finanziari in tutta Italia...
di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale; Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine; Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento sulle migliori strategie...
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