Consulenza a clienti privati/PMI su previdenza' risparmio &, soluzioni 3a/3b (senza assicurazioni). - Analisi bisogni' creazione concetti finanziari e follow-up in CRM. - Appuntamenti online e in presenza, gestione pipeline e raccomandazioni.
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senza esperienza).
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• Consulenza a clienti privati/PMI su previdenza' risparmio &, soluzioni 3a/3b (senza assicurazioni).
• Analisi bisogni' creazione concetti finanziari e follow-up in CRM.
• Appuntamenti online e in presenza, gestione pipeline...
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• Appuntamenti online e in presenza, gestione pipeline...
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